趋势一:构建“新能源生态圈”成为必然趋势
“低碳、环保、绿色是新能源汽车生态圈构建的基本生态逻辑,在这一基础上,无论是传统车企还是造车新势力,在整个产业发展中都大有可为,得生态圈者得天下。”趋势二:现在新能源汽车企业数量太大,处于小而散的状况,要充分发挥市场作用,鼓励企业兼并重组做大做强,进一步提高产业集中度。 新能源汽车产业的竞争不是简单的资金实力竞争,更是技术积累、方向突破能力、短板补齐能力、资源整合能力的竞争。
趋势三:新能源车辆是不同于传统能源车辆的赛道,这种趋势意味着中国的新能源车企必须提高海外市场的重视,‘拓展全球’、‘影响全球’的能力提升在不久的将来就会看到。”安全标准日益严格成为必然趋势,尽管智能汽车呈现“技术爆炸”式增长,但车辆安全性始终是市场、监管者、消费者关注的核心。 趋势四:“练好内控走向海外”成为必然趋势 新能源车辆是不同于传统能源车辆的赛道,这种趋势意味着中国的新能源车企必须提高海外市场的重视,‘拓展全球’、‘影响全球’的能力提升在不久的将来就会看到。
趋势五:安全标准日益严格成为必然趋势 尽管智能汽车呈现“技术爆炸”式增长,但车辆安全性始终是市场、监管者、消费者关注的核心。 趋势六:“全生命周期”的环保标准成必然趋势 虽然大型车企基本都有其动力电池回收业务,但车企出价往往低于专业回收公司甚至“小作坊”,部分车主不愿意把动力电池卖给车企。退役动力电池目前存在大量流入“小作坊”等非正规渠道的现象,退役动力电池回收后如何放电、拆解、提取,现阶段相关技术、标准还不完善。
新能源汽车前景及趋势
——2023年全球新能源汽车市场供需现状及区域格局分析 中国新能源汽车市占率居全球第一
行业主要上市公司:上汽集团(600104.SH)、蔚来-SW(09866.HK)、理想汽车(02015.HK)、小鹏汽车(09868.HK)、广汽集团(601238.SH)、比亚迪(002594.SZ)等
本文核心数据:全球新能源汽车产量及增速;全球汽车动力电池出货量及变化情况;全球新能源汽车销量及增长情况;全球新能源汽车市占率对比
全球新能源汽车产量持续增长
——全球新能源汽车产量
从新能源汽车产量来看,2019年至2022年全球新能源汽车产量持续增长,由235.6万辆增长至1074.9万辆,2022年同比增长59.20%。相比2021年108.30%的增速,2022年全球新能源汽车产量增速有所下滑,行业爆发性的扩张周期或已过去,随后大概率进入平稳增长阶段。
——全球新能源汽车上游关键原材料生产情况
新能源汽车的核心零部件为动力电池以及汽车芯片,从全球动力电池产量来看,2020年至2022年全球动力电池出货量持续增长,2021-2022年增速虽有所下滑但仍保持在80%以上。2022年,全球汽车动力电池出货量为684.2GWh,同比增长84.42%。
从汽车芯片出货量来看,2019年至2022年,全球新能源汽车芯片出货量持续增长,由2019年的330亿颗增长至2022年的618亿颗。2022年,全球芯片短缺,导致全球汽车芯片出货量增速大幅减少。2022年,全球汽车芯片出货量同比增速为18%,相比2021年增速减少了了12个百分点。
全球新能源汽车销量稳步增长
据EV
VOLUMES统计数据,2014-2022年全球新能源汽车销量快速增长,2022年全球新能源汽车销量约为1052.2万辆,较2021年增长55%,相比2022年109%的增速有所下滑,但仍然为近九年来较高的增速。新能源汽车的区域增长模式正在发生转变,在欧洲销售量连续两年大幅增长后,电动车在欧洲的销售量仅比2021年增长了15%。整体汽车市场的疲软和持续的部件短缺已经造成了损失,乌克兰的战争加剧了这种情况。美国和加拿大的电动车销量同比增长了48%。2022年下半年与2021年同期相比,全球新能源汽车市场出现了细微复苏态势。
注:此处新能源汽车统计口径为纯电动汽车及插电式混合动力汽车。
中国新能源汽车市占率居全球第一
从市占率来看,2022年全球新能源汽车市占率达13.3%,其中,中国新能源汽车市占率最高,2022年达到24.4%,其次为欧洲,新能源汽车市占率为17.3%。相比全球新能源汽车市占率13.3%的平均水平,可以看到新能源汽车在印度、日本的市占率均较低,未来市场空间相对广阔。
注:新能源汽车市占率=新能源汽车销量/对应汽车市场总销量
更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国新能源汽车行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。
未来十年中动力电池价格将以每年6%的速度下降,同时锂电池的寿命和比能量将进一步提高。随着材料技术和工艺水平的提高,未来十年中将会有高镍三元电池、富锂锰基电池、固态电池、锂硫电池、金属空气电池等新型电池出现。
新能源汽车发展现状
目前中国电动汽车制造商已达487家,其中具备资质的寥寥无几。而业内人士认为,当前的中国电动汽车创业公司中只有10%能够在未来五年内存活下来。
据公开数据显示,2020年上半年中国新能源汽车出口3.69万辆,同比增长140.7%;出口额11.02亿美元,同比增长271.6%;纯电动汽车出口2.15万辆,增幅为136%;出口额3.63亿美元,同比激增1122.9%。